रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बॉन्ड जारी करके जुटाए 4 अरब डॉलर, फॉरेन करेंसी में भारतीय कंपनी की ओर से सबसे बड़ा इश्यू

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत से अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बांड जारी करके 4 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। बॉन्ड इश्यू को तीन गुना से ज्यादा सब्स्क्राइब किया गया था।

आरआईएल के संयुक्त सीएफओ श्रीकांत वेंकटचारी ने एक बयान में कहा कि मेगा इश्यू कंपनी के लिए सबसे बड़ा ऋण पूंजी बाजार लेनदेन था, भारत में किसी भी कॉर्पोरेट के लिए लंबे समय से चली आ रही अवधि में से प्रत्येक में सबसे सख्त क्रेडिट फैला हुआ था।

उन्होंने कहा “मार्की अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार निवेशकों से प्राप्त समर्थन ऊर्जा, उपभोक्ता और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ हमारी बैलेंस शीट की मजबूती के साथ स्थापित विकास प्लेटफार्मों के साथ हमारे अंतर्निहित व्यवसायों की ताकत को दर्शाता है। यह मुद्दा रिलायंस की पूंजी संरचना में एक परिष्कृत और अभिनव जारीकर्ता होने की परंपरा को जारी रखता है”

अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड का समूह का जंबो नोट तीन चरणों में जारी किया गया था – 10 वर्षों के लिए $ 1.5 बिलियन 2.875% पर, $ 1.75 बिलियन 30 वर्षों के लिए 3.625% और $ 750 मिलियन 40-वर्ष की अवधि के लिए और 3.750% कूपन दर। आय का उपयोग मुख्य रूप से मौजूदा उधारों के पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा। इसका एक हिस्सा 1.5 अरब डॉलर के कर्ज के पुनर्वित्त में जाएगा जो फरवरी में परिपक्व होने वाला है।

नोटों की कीमत प्रतिस्पर्धी रूप से 120 आधार अंक, 160 आधार अंक और संबंधित यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क पर 170 आधार अंक पर रखी गई है। इश्यू में बेंचमार्क 30-वर्षीय और 40-वर्षीय निर्गमों के लिए सबसे कम कूपन प्राप्त किया गया है और जापान को छोड़कर, एशिया से ’बीबीबी’ रेटेड निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट द्वारा 40-वर्ष की पहली किश्त है।

कंपनी ने कहा आरआईएल ने कहा कि नोटों को एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 से अधिक खातों से ऑर्डर मिले। “नोट उच्च गुणवत्ता वाले निश्चित आय खातों में वितरित किए गए: 69% फंड मैनेजरों को, 24% बीमा कंपनियों को, 5% बैंकों को और 2% सार्वजनिक संस्थानों को”

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बॉन्ड को ‘बीएए2’ रेटिंग दी थी जबकि एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने इसे ‘बीबीबी+’ दिया था; दोनों का बांडों पर ‘स्थिर’ दृष्टिकोण था। नोटों पर ब्याज अर्ध-वार्षिक बकाया में देय होगा, और नोट आरआईएल के अन्य सभी असुरक्षित और असंबद्ध दायित्वों के बराबर होंगे।

आरआईएल ने बांड की सदस्यता लेने वाले निवेशकों के नाम का खुलासा नहीं किया। लेकिन बाजार के सूत्रों ने कहा कि बोली लगाने वालों में शामिल हैं- हांगकांग स्थित बीएफएएम अपॉर्चुनिटीज फंड, चाइना लाइफ इंश्योरेंस, मिजुहो बैंक, फिडेलिटी, सिंगापुर स्थित यूओबी एसेट मैनेजमेंट।

बोफा सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप और एचएसबीसी इस इश्यू के संयुक्त वैश्विक समन्वयक थे। बोफा सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन और एमयूएफजी ने संयुक्त सक्रिय बुकरनर के रूप में काम किया। एएनजेड, बीएनपी पारिबा, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, डीबीएस बैंक लिमिटेड, मिजुहो सिक्योरिटीज, एसएमबीसी निक्को, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एसबीआई लंदन शाखा संयुक्त निष्क्रिय बुकरनर थे।

देश के सबसे बड़े राइट्स इश्यू और अपने व्यवसायों में हिस्सेदारी बिक्री सौदों की श्रृंखला के माध्यम से दो महीनों में 168,818 करोड़ रुपये जुटाने के बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज जून 2020 में शुद्ध ऋण मुक्त हो गई। इस क्षेत्र पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड के माध्यम से जंबो फंड जुटाने से उसकी लागत की लागत और भी कम हो जाएगी और पुनर्भुगतान अवधि लंबी हो जाएगी।